NextCell beslutar att föreslå riktad nyemission om 15 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen för NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat att vid extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”) föreslå beslut att genomföra en riktad nyemission omfattande totalt 15 000 000 aktier till ett antal strategiska investerare till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Deltagande investerare inkluderar både nya investerare och ett antal större befintliga ägare. Den Extra Bolagsstämman är planerad att hållas tisdagen den 10 februari 2026. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.
Den Riktade Emissionen
Styrelsen för NextCell har beslutat att föreslå att Extra Bolagsstämman beslutar om den Riktade Emissionen, omfattande 15 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie, genom vilken Bolaget kommer tillföras en bruttolikvid motsvarande 15 MSEK före kostnader hänförliga till transaktionen, vilka är begränsade då den Riktade Emissionen genomförs utan finansiell rådgivare.
Den Riktade Emissionen genomförs i syfte att säkerställa Bolagets finansiering för att uppnå kommande värdedrivande milstolpar och emissionslikviden avses användas för Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelskandidaten ProTrans samt till att stärka Bolagets rörelsekapital.
Bland nya investerare återfinns nedan strategiska aktörer med tydligt engagemang för typ-1-diabetes:
- En mindre europeisk specialistfond med uttalat fokus på typ-1-diabetes och sjukdomsmodifierande terapier
- Rustan Panday, genom Jehangir AB – Entreprenör, tidig investerare och långvarig styrelseordförande i Storytel
- Anders Eriksson och Mats Gustafsson – Medgrundare av Stiftelsen för typ-1-diabetesforskning
- Michaëla Berglund och India von Platen – Investerare med starkt engagemang för typ-1-diabetes
- Ytterligare ny institutionell investerare, vars namn, liksom specialistfondens, kommer att offentliggöras så snart detta är möjligt i enlighet med respektive investerares interna process
De nya investerarna har tillsammans tecknat aktier för 10 MSEK. Resterande 5 MSEK har tecknats av ett antal större befintliga ägare på samma villkor. När styrelsen sonderade marknaden översteg intresset en emission om 15 MSEK, men styrelsen har valt att hålla fast vid en emissionsstorlek om 15 MSEK vilket diskuterades inför sonderingen. Styrelsens bedömning är att detta ger en väl avvägd balans, Bolaget tillförs nya långsiktiga ägare samtidigt som utspädningen för befintliga aktieägare hålls på en ansvarsfull nivå.
Teckningskursen är baserad på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna med utgångspunkt i den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) som betalats för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10–20 handelsdagarna och bedöms därför, med beaktande av den återkoppling Bolaget har fått från investerare, motsvara aktiernas marknadsvärde.
“Vi är glada över att välkomna våra nya ägare. De är erfarna specialister och engagerade investerare inom typ-1-diabetes med djup kunskap om området. Investeringen är en tydlig bekräftelse på potentialen i ProTrans och NextCells position i utvecklingen av nya behandlingar,” säger vd Mathias Svahn.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande: Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom den Riktade Emissionen. Bolagets styrelse har sonderat marknaden inom ramen för den Riktade Emissionen där kontakt har tagits med potentiella långsiktiga strategiska investerare varav vissa redan var befintliga aktieägare i Bolaget. Investerarna i den Riktade Emissionen har valts ut på objektiva grunder för att säkerställa att den Riktade Emissionen kan genomföras på förmånliga villkor för Bolaget. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentlig negativ påverkan på aktiekursen och genomförande av en riktad nyemission kan ske till lägre kostnader och med mindre komplexitet än en företrädesemission, framförallt med beaktande av storleken på emissionen. Genom den Riktade Emissionen diversifieras och stärks Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella långsiktiga investerare och Bolaget säkerställer Bolagets finansiering fram till kommande värdedrivande milstolpar samtidigt som det kan ske med begränsad utspädning för befintliga aktieägare.
För det fall att den Riktade Emissionen beslutas på den Extra Bolagsstämman och genomförs fullt ut, kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 075 000 SEK, från 22 835 556,595 SEK till 25 910 556,595 SEK. Antalet aktier kommer då att öka med 15 000 000, från 111 392 959 till 126 392 959, innebärandes en utspädning om cirka 11,87%.
Röståtaganden och den Extra Bolagsstämman
Den Extra Bolagsstämman är planerad att hållas tisdagen den 10 februari 2026. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter detta pressmeddelande. Huvudägare, som tillsammans innehar cirka 40 procent av aktierna och rösterna i NextCell, har uttryckt sin avsikt att rösta för godkännandet av den Riktade Emissionen.
Rådgivare
Advokatfirman Delphi KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.
Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 januari 2026 klockan 07.45.
För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta
Mathias Svahn, VD
Eric Gustafsson, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsidor:
NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk
QVance AB: www.qvance.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/
Certified Adviser
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
RedEye AB är Certified Adviser.
Om NextCell Pharma AB
NextCell Pharma är ett kliniskt fasbolag inom cellterapi som utvecklar ProTrans – en patenterad plattform baserad på allogena mesenkymala stromaceller (MSC) från navelsträngsvävnad. Med hjälp av en egenutvecklad urvalsalgoritm levererar ProTrans optimerade cellpreparat anpassade för specifika indikationer. Vid typ 1-diabetes har en enda infusion visat sig kunna bevara insulinproduktionen och bromsa sjukdomsförloppet i minst fem år. En fas III-studie planeras att inledas efter att en kommersiell partner har säkrats. ProTrans utvärderas även för andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. NextCells dotterbolag inkluderar Cellaviva, Skandinaviens största privata stamcellsbank, samt QVance – Nordens första specialiserade leverantör av kvalitetstjänster för utvecklare av avancerade terapier.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. NextCell har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. Inom EES riktas detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte, och kommer inte, att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Inget offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper kommer att genomföras i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.
Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på NextCells resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar NextCells nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. NextCells kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.